Кот в сапогах

Действие начинается в баре, где Кот в Сапогах встречает своего старого друга Шалтая-Болтая. Кот начинает рассказывать киске по прозвищу Мягколапка о своем детстве и знакомстве с Шалтаем.

Оказывается, Кот и Шалтай росли вместе в одном приюте. Став взрослыми, они создали тайное братство и занялись поисками волшебных бобов. Кот прославился как герой, а Шалтай - как вор. Кот много раз просил друга бросить воровство, но тот не соглашался.

Однажды Кот случайно стал участником очередной кражи Шалтая. Кота поймали, а Шалтай бросил его и сбежал. С тех пор их дружба разорвалась.

Теперь, спустя годы, Шалтай вернулся и признался, что все-таки нашел бобы, с помощью которых можно взобраться на небо. Услышав это, Кот загорелся идеей охотиться за золотой гусыней.